Conseil en gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine

Mon métier consiste à vous accompagner pour optimiser tout ce qui concerne votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, financements, retraite, prévoyance…

Ma mission est d’établir un bilan patrimonial, de vous conseiller et d’élaborer les meilleures stratégies d’organisation patrimoniale et
d’investissement.

J’ai une approche sur-mesure, sélectionne les solutions qui répondent à vos objectifs et mets tout en œuvre pour leur réalisation.

de l’expérience

Mes activités de Courtier en assurances et en immobilier, de Conseiller en investissements financiers et le diplôme DESS Ingénierie Patrimoniale complétent une expérience de 18 ans (10 ans en gestion de patrimoine et 8 ans sur les marchés financiers).

Mes statuts et mon expérience me permettent de vous apporter l’objectivité dans le conseil et l’indépendance dans le choix des produits proposés.

Des services

  • l’organisation de votre patrimoine,
  • le courtage en prêt,
  • l’optimisation fiscale,
  • les placements financiers, l’immobilier (nue propriété, défiscalisation, LMNP, logement meublé…),
  • le mandat de gestion (capitaux > 500 k€),
  • la prévoyance et la retraite du chef d’entreprise,
  • l’épargne salariale.

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Anne Marie LAIR

D.E.S.S. Ingénierie patrimoniale, mention Droit

du patrimoine professionnel
et gestion internationale
du patrimoine
2004, Université de Caen

ISMA – International Securities Industry General Certification Programme (certification sur les marchés de taux et actions)

1997, Londres

M.S.G. Maîtrise en Sciences

de Gestion, Option Finance
1994, Paris XIII

Membre de la Chambre

des Indépendants du Patrimoine